BUSINESS
IPO
“성공적인 상장”
적정 가치를 시장에서 인정받는 것
시장의 주관적인 평가를 높이는 IPO 플랜
IR/PR
- 회사 인지도 향상
- 사업 경쟁력 각인
- 투자포인트 전달
- 기관 미팅
- 기자 간담회
- 기획기사 및 인터뷰 진행
시장 평가 상승
- 청약 경쟁률 제고
- 적정공모가 확보
- 시장 조성가 향상
- IPO 자료 발간 유도
성공적인 상장
- 적정 가치 인정
가치 재평가 유도
- 기관 보호 예수 물량 체크/관리
- 상장 후 IR/PR 프로그램 전환
- 증권사 리포트 발간 유도
- 지속적인 기사 노출
- 평균 거래량 UP
IPO는 짧은 시간에 결과가 결정되는 “단거리달리기”
IPO 전문가의 선택과 집중을 통한
단 하나의 고객을 위한 맞춤 IPO 전략 시행
IPO 일정별 플랜
Kick-Off
예비심사
통과
통과
증권신고서
제출
제출
효력발생
수요예측
청약
상장
독보적인 투자자 풀 보유
업계 최다 증권사 리서치 IPO 자료 발간 유도
경업계 최상위 수준 1:1 DR 어레인지
기관 수요예측 사전 분위기 조성
IPO 기간 내 무제한 PR 수행
횟수 제한 없는 무제한 PR 제공
인터뷰, 기획기사, 특집방송 등 다양한 매체 활용
악성 기사 발생 시, 즉각적인 대처 수행
25년 3월 상장 심플랫폼, Pre 단계에서 상장일까지 7개 기관 IPO 자료 발간 유도
킥오프 단계부터 대응가능한
맞춤형 IR 북 제공
“IR 북은 높아진 거래소의 문턱을 넘기 위한 전략무기”
거래소와 시장이 원하는 핵심을 제공하는
맞춤형 IR 북 제공
‘회사를 소개’ 하는 형식적인 IR 북이 아닌,
‘상장을 위한’ 전략적 접근이 필수
전직 스몰캡 애널리스트와 현직 컨설턴트가
직접 제작 진행
상장 후, IR/PR 프로그램 연계
“상장 이후의 IR/PR은 장기적인 기업가치 상승을 위한
기나긴 마라톤의 시작”
다수의 신규상장 기업들은 상장 이후
하락 추세에 진입
기관 및 주요주주 보호예수 해제에 대비한
거래량 상승이 필요
IPO펀드와 일반펀드 매니저는 업무가 분리.
IR 방향전환이 필요한 시기
상장
- 상장 직후, 집중 PR 실행
- 거래량 상승 전략 시행
Analyst
미팅
미팅
- 기업분석 리포트 발간
- 기우호 Analyst 확보
- 기정기 미팅을 통한 신뢰도 UP
기관 미팅
- IPO펀드 -> 일반펀드
- 연금/기금 담당 매니저 미팅
기획기사
- 기업 관심도 상승
- 개인투자자 유입 유도
락업 해제
- 상장 후 수개월간의 IR/PR을 통한 거래량 up
- 변동성을 최소한으로 하는 보호 예수 물량 출하 유도
기업가치
상승
상승
- 신규 유입 주주 확보
- IR/PR 프로그램 실시